日特敏捷将所谓九战区虚弱的情况电告了后方批示部，这一切已被吕云泽侦知并告知了 薛岳。
日军总部敕令阿南惟畿争取长沙。薛岳密见第4、第74军军长王耀武和欧震，商定概况顺服统帅部敕令大张旗鼓南下，实际合营九战区预备的第三次长沙会战。
九战区全力备战， 彭中华发起收网抓捕陈明韵等日特，仇敌发报不及，带上电台仓皇出逃。波田和陈明韵乔装老佳耦逃脱，乘渡船来到岳麓山，却被正在渡口的 吕慧认出。吕慧一边请周咏莲搬援军，一边只身追踪。波田和陈明韵潜进岳麓书院预备发报，吕慧击毁电台。波田、陈明韵殛毙吕慧，被随后赶到的周咏莲等击毙。彭中华埋葬了吕慧， 吴逸志等前来慰劳，周咏莲要求进党，彭中华以联络为重临时回尽。
阿南惟畿看到《中央日报》报道国军三个军南下的动静，领军打击长沙，闪电抨击打击来势汹汹。长沙方面，彭中华构造大众带动，国军天炉战法厉兵秣马。