面临日寇抽调二师增援华北的告急形式， 薛岳、 彭中华等敏捷做出应对，决定主攻鄂南。随后薛岳大获全胜，兴奋的 蒋介石决定立刻中止在喷鼻港和日方的打仗。
日寇决定大规模裁军以快速解决中国事项，随后汪精卫出任南京公平易近当局主席。
白崇禧正在讲授态势图时突发防空警报，蒋介石、薛岳等众将领不慌不忙。薛岳向蒋介石申报赣北数月来歼敌上千，蒋介石交托他防御忽然攻击。吕云泽接到薛岳指示，将河内运武器和鄂南打伏击两个案子并案侦查，务必要查出内鬼。
日本少年和部一郎行将上沙场，母亲久子请行人在千人针上缝上一个又一个针结，送别了年幼的儿子。
圆部和一郎决定打击第19集团军，密报被国军情报处破获，薛岳立刻主持召开作战会议，向各将领发布作战放置。
陈明韵威逼柯丽娟与汪伪当局合作，柯丽娟妥协。 吕慧发明陈明韵行迹可疑，暗自跟踪陈明韵至宜春茶室，陈明韵将薛岳的作战计划发电流露给了日寇。