柯丽娟做贼心虚、想要求死，被陈明韵安抚住。得知此次国军成功的启事一是因为日军情报被国军截获，另一方面国军在火力设置上已经跨越了日军，陈明韵将这些情报上报给日军波田情报组。 吕慧跟踪陈明韵和波田二人，几乎被发明，随后将对陈明韵的思疑报告请示给 彭中华。
圆部和一郎剖腹自杀后，阿南惟畿继任日本第11军司令官，第一件事便是敕令木下勇查询拜访 薛岳的所有材料。松井射中野侦查国军第10军、第74军的武器装备情况，密报被国军情报处截获，吕云泽通知有关方面加强戒备。中野得知上高会战中国军的伤兵都在长沙北门，以为有隙可乘。他派特务石井伪装成第79军士兵，向伤兵打探武器设置情况，却被往探看母亲周永莲的马维原抓获。得知中野奸细队来侦查我军的武器设备，李玉堂决定让反特机构捕抓中野奸细队。
近卫辅弼称人召开会议之时，东条英机闯进来，提出必需在御前会议裁决对美国事和是战。