夫差(胡军 饰)正与晋相称人商谈，
公孙雄(张承 饰)将姑苏的动静私语报给夫差，夫差强颜欢笑。为尽快返城救援，夫差敕令立时围困黄池，武力逼晋公签定盟约。当上霸主的夫差杀回姑苏，
勾践(陈道明 饰)敕令放吴军进城。天孙骆见到夫差，自刎赔礼。 公孙雄受命前来给越国下昼，要求越军后退十里，吴军出城与之决战，勾践劝吴军不要做无谓的反抗。夫差派
伯嚭(丁勇岱 饰)突围进来向晋国求援，勾践成心放伯嚭出城。夫差放
西施(安以轩 饰)、郑旦等越女投奔越军，西施却不愿离往。 两年多曩昔了，吴越仍在僵持。越军伤亡得不到增补，吴国更是出现了易子而食的场面。伯嚭受尽羞耻毕竟回来，果不出勾践所料，一粒粮食、一个援兵也未求到。夫差尽看中派伯嚭求勾践议和。
