夫差(胡军 饰)赐
西施(安以轩 饰)灵符，却仍得不到西施一笑。西施求他放了
范蠡(贾一平 饰)，话未说完就被回尽。夫差决心要让西施忘掉范蠡，为她建了馆娃宫，还把她的儿时玩伴从越国接来，没法西施照旧愁云满面。 邗沟建成，夫差不听
伍子胥(王冰 饰)切谏要攻打齐国。伍子胥跪堵在城门，以死相求夫差不要出征，被夫差敕令抬开。夫差临走前送给西施特地采集的玄冰，停整理能以本人的成功和诚意熔解西施这块坚冰。 夫差凯旋回来，预备放了范蠡。他让西施做个决计，在他与范蠡中央选择。西施选择留在吴国，回国的路上，范蠡不由得泪如泉涌。 伍子胥心灰意冷，不再上朝。夫差终下狠心，派伍子胥出使齐国，欲借齐王之手杀之。
公孙雄(张承 饰)修书给密友齐臣鲍熹，求其珍爱伍子胥。
