小红的言语使叶丽雅(潘虹 饰)的心都碎了。小红逃家了，在火车站相逢往北平奔丧的当红明星启明(潘粤明 饰)。启明的一句“养比生更有恩”，使这个生性仁慈的姑娘意想到本人的冒掉和对辛劳养大本人的母亲的危险。带着启明留给她的一支口琴和启明盖在她身上的一件衣服，小红回到家，母女两人捧首痛哭。赵花(何琳 饰)背着怙恃筹算报考中国盛行音乐之父黎锦晖创设的明月歌舞剧社。叶丽雅让赵花带小红一起往，赵花欣然赞同。赵花应考时自弹自唱黎锦晖创作的盛行歌曲《毛毛雨》时中途忘词，不由自立的小红完善的唱完了这首再熟习可是的歌。小红的出众音色和靓丽的收留貌给黎社长和负责测验的乔大哥(许绍洋 饰)留下来很深的记忆。这个乔大哥就是赵花的钢琴教员。小红也被要求来加进复试。小红胆冷不敢考。赵花激励小红争夺考上明月社，继续做她的小仆从。过气的粤剧演员叶丽雅听说女儿可加进复试后兴奋异常，亲自教小红唱歌和舞台身段。赵花因母亲不许她考剧社而离家出走，躲到小红家里。赵母赶到小红家警告小红不要带坏赵花，不许赵花像小红母女一样往做下九流的艺人！叶丽雅盛怒……！
