姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜，五步一跪，七步一磕头才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身，给予姬发无字天书，让其跟着无字天书找到奇人垂纶的地方。姬发大白，下山离往。哪吒用法力将奇人与武吉变走，武吉这才发明哪吒新生，奇人就是师母招弟。哪吒告诉他们要让姬发履历射中注定的劫难才行，以是他们只有跟在前面偷偷珍爱就行了。姬发下山，碰到亲鸾火凤，哪吒出手相救，姬发一人逃脱，叫哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书，把姬发打成重伤，假扮成他往娶翠屏。
哪吒教训青鸾火凤，太乙真人告诉青鸾火凤便是他的风火轮，哪吒兴奋不已。哪吒成功驾御风火轮，武吉和马招弟替他开心。哪吒找到风火轮后，在马招弟和武吉的陪同下往找火尖枪。姜子牙往找元始天尊，天尊赐予两件宝物——黄钺和打神鞭。黄钺固然没有对抗妖魔之礼，可以用来对于心怀鬼胎的修行之人，天尊指示可赠予姬发，而打神鞭才能无穷，姜子牙实现封神大任时，除了封神榜还必要此鞭。