青青(郑亦桐 饰)激励石矶往找 姬发(张迪 饰)，本人往找 姜子牙(陈键锋 饰)。石矶夜晚闯进姬发的房间向姬颁布白，姬发回尽，石矶只能霸王硬上弓，却被姜子牙阻拦。姬发误以为姜子牙欺负弱女子，与其大打出手，但在姜子牙的施法下，石矶败事逃脱。姜子牙感觉姬发眼光短浅，个性急躁，有负西伯侯重看。石矶被姜子牙所伤， 申公豹(张明明 饰)和青青一筹莫展， 苏妲己赶到救了石矶。苏妲己得知姜子牙躲在李靖(李槐龙 饰)府中，与四妖商酌着若何对于姜子牙。
姜子牙正在后花园教 哪吒(张倬闻 饰)练功，马招弟(姜鸿 饰)忽然出现纠缠着姜子牙，马招弟看武吉(王今铎 饰)在，便让武吉先带走哪吒。姜子牙感应身旁有妖气，脱节马招弟往寻妖，却被姬发拦住来路。姬发告诉，他已获取李靖的准许，也可住进府中，停整理姜子牙能告诉强人异士的下落。妲己潜进李靖府，打晕武吉和牛小妹，本人变身武吉的样子往找姜子牙。牛小妹跑来告知姜子牙，武吉被魔鬼抓走了。姜子牙一听便知大事不妙，因为魔鬼带走的还有哪吒。
姬发跟着姜子牙寻妖，苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲(陈祉希 饰)(陈祉希 饰)石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵，派五妖守阵等着姜子牙。
姜子牙要往找哪吒和武吉，姬发必定要跟着，下崖路遇青青一番打斗，子牙带着姬发流亡，赶上石矶，子牙看出东边西边都有人匿伏，揣度其他两方也必定有人。果真见申公豹带着苏妲己出现，原来是他们布阵想杀姜子牙。
金吒木吒担心哪吒和子牙出事，出门寻觅。姬发敌可是苏妲己，被打倒在地，子牙一人敌六妖，力不从心。马招弟和牛小妹在峭壁上担心，恰逢金吒和木吒赶来，两女将两人推下谷要他们救人，刚巧金吒木吒跌在了布阵的两妖身上，阵破。子牙批示两人再和魔鬼正面交锋。马招弟和牛小妹在谷上助阵，不把稳掉落谷底，正好子牙用在场五人构成千手观音阵和六个魔鬼的阵法对抗，大胜。此时申公豹把哪吒和武吉拉出来做人质，要子牙自击天灵盖自毁道行。危急关头，苏妲己和申公豹想要危险哪吒，却不想哪吒本人可以防身。世人成功逃脱，苏妲己气晕，姬发也因为和魔鬼的打斗受了内伤。李靖指责哪吒进来惹事，要责罚他，世人劝李靖，副手讨情，让哪吒躲过一劫。
