龙海生(黎汉持 饰)携重礼拜访斧头帮帮主，约请其一起扩大雅片生意，斧头帮帮主厚利下应允。日本军人宫本现身津城，拿走四大门派会旗，向他们应战。前往夺旗的各派学生，均不是宫本对手。各自为政的天津技击总会对选举谁迎战宫本群情不休。俄国人攻击以上帝教教员潜躲身份的日本奸细王秀芝，秀芝带着身躲情报的小孩奔逃，幸得陈真(梁小龙 饰)出手相救。陈真捡拾到绣有姑娘名字的手绢，回家将三个字分隔写就教师傅元甲、振声和大安，得知王秀芝姓名。饭桌上，说起陈真“学字”一事，同伙们溘然意想到三字合起来是个女孩名，取笑陈真，陈真也真的对王秀芝有所动心。王秀芝向王熙文(麦天恩 饰)报告请示，王熙文要其多打仗陈真，看其有无行使价值。大安武馆亦被约请加进天津技击总会关于宫本一事的会议。各门各派在会议上又无住手得吵了起来，此时宫原本访，向天津技击总会会长咏春拳掌门陈少明应战，陈会长应战。交锋当天，宫本下手极狠，亏得元甲出手，陈会长才保住人命。宫本看出元甲技艺高强，欲同其交锋。要求构造王熙文放置，本人也夜半跑往大安武馆。
