合法朱元璋(鲍国安 饰)(鲍国安 饰)要敕令除掉燕王时，忽有边关信使飞马而至，称敌军五万马队进侵，边关垂死。朱元璋没推测边关真有军情，因此改变主张，令燕王率兵征北。被定为天子接棒人的朱允炆(高虎 饰)生性懦弱，快乐喜爱诗文，常与太子妃徐妙云(俞飞鸿 饰)一起研读诗词歌赋。朱元璋恐他难当重任，便成心给他施加压力。同时为了使皇太孙稳稳坐上龙椅，避免位高权重的建国元勋谋反，朱元璋定下一个密杀名单，—一设下圈套，将许多重臣赶尽杀尽。朱元璋看看手中的密杀名单，用笔圈往了刚刚处死的薛样、廖永忠，名单上的元勋己经死得差不多了，最初朱元津把眼光停在了刘伯和顺徐达(方舟波 饰)的名字上。己往官还乡的刘伯温(杨帆 饰)接到朱元津要他重回京城的圣旨，虽明知凶多吉少，也不可不奉旨回朝，临走之际，他嘱儿于为他预备一口棺材。刘伯温担惊受怕，一刮风尘，到京时己满头白发，脸蛋憔悴。徐达散朝时在街上巧遇刘伯温，见刘伯温气色不佳，便邀至徐府将养。朱元璋听说刘伯温住在徐府，狐疑更重，便亲自来到徐府以清太医诊治为名将刘伯温接进宫内。眼看往日元勋一个个不得善终，徐达感觉到了本人的危险，趁北方边境动乱之际，徐达顾不得背上生疮，向朱元津请命，要求北上靖边。朱元津大白徐达借机想溜，便心生一计，借送行之名，赐给徐达一个礼盒，说此礼非同小可，务必收下。
