莫无形正要跟曹大人 (于彦凯 饰) 摊牌认罪,管家牛文全 (周翔 饰) 冒充革命党替阿瑾和莫无形顶罪被关进监狱,被齐三 (黄勐 饰) (黄勐 饰) 活活打死,尸体吊在城墙上示众,众人强压内心的悲愤不敢轻举妄动。全城的官兵都在找楚平 (吴庆哲 饰) ,他们抓了许多人,楚平对那些受到牵连的人深感愧疚。曹大人要杀掉沈万奎 (巍子 饰) 或莫希声,二人之间杀哪个由莫无形决定,莫无形表面苦求,内心恨曹入骨,最终,他做了选择…… 莫无形心情沉重地嘱咐莫希声照顾好沈欣萍 (邓丽欣 饰) ,并向沈欣萍道歉,还要司徒瑾 (路晨 饰) 离开自己,司徒瑾心如刀绞,要求在离开莫无形之前跟他结婚,两个相爱的人终于在圣母面前结为夫妻。莫无形告诉沈万奎他已经想出了一个万全之计,但庆和必须在戏法比试上输给自己,随后莫无形跪谢恩师。莫无形找到武滕章骗他说自己必会在戏法比赛中胜出并保管《神仙戏术》,并要武滕章用三千大洋交换,武滕章只能选择相信莫无形。一切都安排妥当,莫无形传话给莫希声约明晚相见,孙缅 (李广旭 饰) 得知这个消息若有所思。
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