莫无形和宋飞燕 (赵聪 饰) 两人互相欣赏,成为朋友。莫希声的戏法功夫进步神速。宋飞燕提出要让宋家班和莫家班联合,莫无形断然拒绝。莫希声在街头剃头被小混混欺负,出手自卫,被清道人 (关绍伟 饰) 知道后非常失望,把莫希声赶出师门。毛头 (李思博 饰) 看到莫希声以为是莫无形,出手痛打,结果不打不相识。沈万奎 (巍子 饰) 坚决不把《神仙戏术》给武滕章,并从武滕章那逃了出来。北洋政府官员遇刺,同时一批黄金被劫,所有矛头指向光明社,沈万奎在街上救了被追杀的郑毓敏 (边潇潇 饰) 。官兵到庆和大剧院搜查革命党,幸好有楚平 (吴庆哲 饰) 将军的父亲楚老先生解围。金大人 (石小满 饰) 带着齐三 (黄勐 饰) (黄勐 饰) 被曹大人 (于彦凯 饰) 召到京城,曹大人任命他追回政府被劫的黄金,金大人苦不堪言。郑毓敏被从牢里逃出来的孙缅 (李广旭 饰) 舍身相救,又逃过一劫。
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