赵六(张兴哲 饰)出手杀死莜面馆的日军，却放伪军一把，停整理他们改邪回正。因为父亲的头七，赵六没法加进周老板的庙戏，叫破天(卢勇 饰)姑且决定 阎五(刘子赫 饰)(刘子赫 饰)挑大梁。是夜，赵六化为花脸大侠刺杀巡逻日军。剧场里，阎五唱头戏，成果一时纰漏飞掉了帽子。观众生气不已，要求下台，换戏。叫破天决定本人上常赵六及时赶到，正预备下台时，挂花的王成(陈颢文 饰)和 曲梅(陈廷嘉 饰)冲进了后台。叫破天钦佩抗日的武工队，留他们下来避避风头。前台，赵六和 九岁红(贾青 饰)的出色表演让观众瞠目结舌，正以为海不扬波的时辰，日军冲进了剧场，封锁了前后出口，搜查八路军。赵六冒掉的杀死了闯进后台的日军，世人四散而逃。戏班被日军捉获，押回日军司令部。
关县日军主座松尾(李保民 饰)大佐接收白占元的提议，用戏班做饵，吊花脸大侠进彀。白占元乘隙暗示九岁红是本人未进门的二姨太，停整理主座赐顾帮衬赐顾帮衬。日军司令部，松尾敕令戏班唱大戏，坐等花脸大侠出现。九岁红等在台上轮流表演。过了几日，日军仍然不放人。关县，狮子黑赵六想尽法子救援身困敌营的戏班，但四处碰钉子，同伙们都不愿触日军的霉头。矢野(张浩 饰)看上了刀马旦马小春，将她叫到本人屋来，本想发挥武力，没想反被马小春号衣。狮子黑掉魂崎岖潦倒的在街上浪荡，忽然想起了离婚时王成提到愿意给于援助。赵六只身回到日军司令部，跟叫破天等商酌若何逃脱。
