张学良为了同一东北军内部的精力和思惟避免不合，他决定即日在军官练习团做一次演讲，明大白白的报告本人抗日的决心和态度。他事前在军事会议上采集定见，说到东北故土被日军铁蹄践踏，在座的东北军官苦闷伤痛，张学良听到“大帅骸骨还埋在东北”如许的话更是跑到门外痛哭嘶吼。随后，张学良到军官练习团作看问题为《中国的前程惟有抗日》的演讲，当有军官以他盖的小洋楼为证质
中共驻东北军代表刘鼎给张学良送来了周恩来和毛泽东的亲笔信，张学良很是兴奋，同伙的热忱和信任，合营的抗日决心让他有了胆气和定见，他决定攥紧掌握东北军，重点培养得力干部，积极联络杨虎城等十七路将领和阎锡山傅作义等地方实力派，要以抗日相号令使 蒋介石没法否决，并且他还在东北军内部刊行刊物——《活门》，旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。
蒋介石看了特务送过来的《活门》，感觉张学良身旁肯定有高人指点。军统特务到了十七路军印刷厂抓走了杨虎城的幕僚——中校垂问郭增恺，蒋介石还派来了多量政训人物。同伙们都说张学良和蒋介石形同父子，可是张学良却感叹：本人的父亲何时派了特务在本人的身旁！
中共果真颁布了寝兵议和的电文，张学良发起蒋介石就坡下驴一致抗日，蒋介石正为两广事情烦扰压根没有斟酌。
毛泽东派叶剑英往安塞加强东北军的拔擢事情。省党部的特务抓了宋黎等几个东北军军官，还搜了一些质料预备送到南京，张学良很是生气决定先下手为强，李伯汉附和他到省党部抓进查抄文档可是阻拦了他杀人。蒋介石解决了两广事件沾沾自喜，决定前往西安敲打敲打张学良。
蒋介石和张学良碰头后谈话并不愉快，张学良劝他不要剿共一心打日本人，可是蒋介石一如既往的固执，张学良连周毛二人的亲笔信都交给了蒋介石，蒋介石却只有他谈剿共，还说他是中了共产党的神通，张学良坚持抗日，两人不欢而散。
蒋介石到了王曲军官团演讲，大谈忠凶服从，传播宣传共产党是比来的仇敌，日本尚远要知道轻重缓急，军官们不才面群情纷繁，会场热闹不凡，蒋介石只好草草竣事了演讲。