南口战争中，穆春的第一师在库仑仗虽打得不错，却将当地庶平易近洗劫一空，甚至连喇嘛庙里的金菩萨都端了，这让刚当上安国军总司令的 张作霖脸上过不往，他给 张学良敕令毙了整个师。张学良带着卫队乘专列到了张家口，火车刚到站，卫队就与嚣张的穆春属下产生了剧烈的枪战，刹时死伤无数，站台几近被血洗。张作霖敕令有伤治伤，死了的就地埋葬，张学良拿着保镳被血染红的钱，感叹人命如草芥。
张学良返回天津，汽车行驶在大街上，张学良烟瘾犯了，徐副官给了他一张报纸转移属意力，张学良被报上的女孩——交通部次长赵遂山的四女儿赵一荻的照片吸引，徐副官跟他保证，只有他抱着报纸坚持到明天，就帮他找到这个女孩。
舞会上，张学良与赵一荻搭赸，赵一荻感觉他很面善却又想不起是谁，可是传播宣传从后背目生人舞蹈的她照旧和张学良步进了舞池。张学良风姿潇洒，又出格有心的探询过她的布景，赵一荻不由心生异常情愫，在张学良走后，她带上他留下的墨镜，开心的跳跃到舞池中。
赵一荻在天津教会黉舍就读，下学后她碰到混混被张学良所救，可是她很快就看出这只可是是他自导自演的“美国大片”，她被逗乐了，随张学良回到了他的居处，神女有情，襄王成心，两人很快由暗昧到热恋。
冯德麟在北京弃世，张作霖给他上喷鼻后，在灵前又哭又砸又喊，责骂冯德麟先行一步，还有老哥们孙烈臣也走了，他难熬的在 冯庸眼前诉说做父亲的苦处，要冯庸劝劝张学良。
冯庸和妃耦江氏的婚配早几年就名不副实，但因为冯德麟很疼爱江氏，以是直到冯德麟弃世他才和江氏和谈离婚。他告知伊雅格，他要用冯德麟留下的不义之财，创设真实的平易近主黉舍，还要往向北京大学传授李大钊就教。
冯庸往拜访李大钊，却得知他已被张作霖拘系，罪名是“苏俄特务”，他连夜往河南前方批示所找到张学良却来迟一步，原来，因为李大钊是北大传授，各方都有人试图救援，张作霖面临很大压力，为此他给前方将领发电征询定见，张学良却并没有在意这封与军事无关的电文，由徐副官间接给予“无异议”的回复。冯庸切齿悔恨的训斥张作霖的军阀行径，张学良体会具体情况后打出几通德律风却为时已晚。此时，李大钊在北京被绞杀。