江琴路遇老板佳耦，回到客栈搜宝躲，原来竟是他出卖家人，骗十二星相往夺宝。十二星相夺宝不成，反被羞耻，打昏江琴后离往。邀月与魏无牙定下毒计：将两个孩子分隔扶养，一个交与燕南天 (岳华 饰) ，一个带回移花宫，停整理他们长大自相残杀。 魏无牙在江湖上冒称燕南天，毕竟引出他来，魏无牙称江枫 (苗侨伟 饰) 与月奴俱被杀，留有一子。燕南天赶至客栈，以为凶手是十二星相，黯然埋葬他们佳耦后，带着孩子分开。 邀月对江枫甚是痴情，可叹那种爱变为恨时，尤其可骇。目击着邀月的恨，魏无牙对她竟也是一片爱意。另一方面，燕南天把孩子临时交给一位大婶赐顾帮衬，孤身闯进“不义堂”，找十二星相寻仇，不测得知凶手竟是书童江琴，现躲身“恶人谷”。江湖邪恶，燕南天废往其武功，没想到本人居然上当。恶人谷处处危险，纵使燕南天武功高强、把稳慎重，可毕竟照旧被毒倒。