乔峰成为丐帮帮主
辽夏两国欲结盟攻打宋国，丐帮帮主派出乔峰独闯夏营反对夏国元帅与辽国会合，乔峰功夫了得只身一人力战辽军，半柱喷鼻功夫不到便击败所有仇敌，辽国主帅见乔峰功夫了得，惊慌之下骑马狡计逃脱，乔峰岂收留辽国主帅脱逃，敏捷掷出一条铁链击落了辽国主帅。
与此同时，丐帮帮主正在期待乔峰回来，学生白世镜来到丐帮帮主眼前溘然暗下杀手，丐帮帮主为人警戒识破了有人在假扮白世镜，假扮白世镜的人恰是燕龙，龙燕渊功夫高强行使一根铁丝囚住了丐帮帮主。
躲在一边的夏国元帅见丐帮帮主被擒，立刻出现期待辽国主帅会合，此时白世镜等人围困了燕龙渊等人，狡计将丐帮帮主救回来，两边一触即发之际乔峰带着辽国主帅出现，站在一边的马大元乘隙劝说乔峰除掉辽国主帅。
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丐帮帮主便是乔峰的师傅，乔峰不同意马大元的提议，看着燕龙渊提出互换人质，燕龙渊概况准许乔峰的提议，阴郁却出手攻击了丐帮帮主，乔峰愤慨之下使出尽世神功殛毙了许多仇敌。
外族皇族筹算与段家攀亲，段誉发明外族公主肥伴不堪，情急之下提出异议，因为外族公主决意要攀亲，段誉只得与外族公主交锋，成果惨败在外族公主手中，外族公主很是喜好段誉，当天便举行了婚礼，段誉因为不想与外族公主成亲逃到山中碰到了钟离。
钟离正在山中抓捕三年一见的宝蛇，因为段誉不测出现吓走了宝蛇，好在宝蛇随后再次出现逃进水塘中，钟离不服不挠跳进水塘追赶宝蛇，成果宝蛇没抓到又碰到了司空弦等人，司空弦早就对宝蛇觊觎已久，为了获取宝蛇他与另一帮人马产生争斗，站在一边的钟离乘隙放出一只白貂在司空弦手上咬了一口，另一帮人马知道白貂的利害，因为宝蛇已经逃脱，另一帮人马分开了争斗现场。
司空弦为了获取解药将钟离囚于手中，喝令段誉在七天之内必需找回解药，段誉心知不可违反司空弦的要求，赶紧带着钟离的物事往寻觅解药。
丐帮帮主回到丐帮筹算将帮主之位传于乔峰，马大元固然有心想成为帮主，碍于丐帮帮主在场只得伪装赞同让乔峰成为新一代帮主。
乔峰来到一水塘沐浴，正好马大元之妻康敏也来到山谷中沐浴，目睹乔峰要离往，康敏计上心来成心让一条毒蛇咬伤，乔峰看在眼中只得抱着受伤的康敏分开山谷。
乔峰回到丐帮得知要继任第6任帮主，固然他的心中不愿意，何如帮主主张已定，没法之下他只得接过打狗棍继任新帮主。
段誉被一伙追兵拦路，一时情急逃进了一处躲有清闲派功夫秘笈的山谷中。
第2集