静云会晤柳生霸川，揭露柳生霸川拿到的青龙偃月刀是假刀。柳生霸川暴怒，要动用武力踏平白塔寺。静云随即说服柳生霸川与本人结合，智取佛家四宝。因为华严血经是由明空住持的鲜血写成，静云决定通过寻血猎犬识别明空住持的气味，继而寻得华严血经。
残月找到吴有德，试图说服吴有德与本人合作，绑架明空住持，逼其交出《华严经》，然后卖给柳生霸川，两人等分财富。吴有德将残月绑起来，警告残月不要打佛家四宝的主张，不要串连日本人。残月保证后，吴有德放了残月。静云求见明空住持，一番周旋，骗取了明空住持的围棋和法衣。
静云将围棋和法衣带给柳生霸川，柳生从残月那边获取信息，担心寻血猎犬不可通过这两件物品准确识别出明空住持的气味。静云发起留着残月，以备不时之需。残月等人匿伏在寺外，期待三天今后明空外出传经时踩缉明空。净慈与悟尘研制出奥秘武器毒针。
鲁志成敕令净慈、净癫、悟尘轮放逐哨珍爱明空住持，并将争夺到的一等功劳交给杨万凤。柳生霸川又想动用武力，静云坚持要智取，并要来寻血猎犬。静云将寻血猎犬带进白塔寺，设辞作为守寺犬送给住持，嗅得住持气味。明远思疑静云。
明空让悟因将文殊金印交给鲁志成，并要求鲁志成派兵士驻守白塔寺。静云发明华严血经在白塔寺密道，要求柳生派出影子军人举行增援。鲁志成躲好文殊金印，八路军兵士进驻白塔寺，并在白塔寺后山设下匿伏。船头正治带领影子军人来到暗道，净癫进进暗道放火，船头正治急遽撤离。
第34集