陆焕章(姚安濂 饰)得知天明的特征是脸上有颗黑痣，想通过
马国勋(崔鹏 饰)得以证实。但马国勋却说，
张守益(董敖岩 饰)和
许慕愚(彭博 饰)都有这一特征。陆焕章未免疑惑起来。 为了弄清
夏竹敏(周扬 饰)的真实脸孔，
岳振声(靳东 饰)向
傅谦(马路 饰)体会情况。而傅谦的介绍，却加深了岳振声的思疑。夏竹敏也在通过傅谦来摸岳振声的底蕴，成果傅谦嘴下的岳振声，也让夏竹敏感应不安。马国勋和
朱奎(柳小海 饰)到教堂寻觅其他同学，却与来到教堂附近的
胥治中(纪 宁 饰)(纪宁 饰)一向碰到了危险。三人在岳振声的相救下离开险境，对岳振声产生了钦佩之意。岳振声又从日伪的追捕下救出了许慕愚，然后继续寻觅别的两个还在世的逃狱学生
苏冠贤(刘冠翔 饰)和
叶子(于珈若 饰)(于珈若 饰)。此时，四个临时出险的学生固然一向起住进了陆焕章提供的躲身处，但彼此志不同道不合：马国勋主张往延安，朱奎筹算“单干”，胥治中要投奔重庆，许慕愚要为死往的女友报仇。
