老刘躲身楼递角，凝视死在地上的替人，静静分开茶室。
苟盛发明死在地上的并非贺晋南，懊末路不已。冯铁豹则是长长松了口吻，如释重负。
老刘回到贺晋南身旁，将茶室产生的事情说了一遍，贺晋南欣喜若狂，以为替人死于冯铁豹和
经由坚难的思惟挣扎，贺晋南向
贺晋南组建保安团的动静传到
张西凤此番前来，意在与冯铁豹结盟，争取日方送给保安团的枪枝弹药。冯铁豹一向不愿跟八路军合作，借机提出事成今后两边三七分账，大头落在他的身上，小头则回张西凤。
张西凤带领战友与冯铁豹调集，战友们练习有素，提出练习冯铁豹一行人，冯铁豹是一匹野马懒惰惯了，不愿服从敕令。两边谁也不服谁，遂派出代表比试，冯铁豹派出的两个代表胜了二局，克服了八路军的代表。
贺晋南当上了保安团长，从新披挂上阵，成为一方军阀。老刘提议换下公平易近党领袖的相片，挂上日军天皇的相片，以示忠诚。贺晋南是身在屋檐下不可不垂头，采用了老刘的提议。
张西凤与同伙老秦碰头，老秦在张西凤眼前谈起老刘，自贺晋南官回复复兴职，老刘成为保安团的副官，实权在握。别看他是一人之下百人之上，其实他也是劳苦公共身世。
老刘与张西凤碰头，老秦藉端离往，为其制作与张西凤零丁谈话的机遇。