三年后的一天夫差带人佃猎，他的属下劝他早日攻打越国，夫差练习了新的军队。攻打越国指日可待。西施和范蠡(陈浩民 饰)的感情越来越好，就在两小我预备谈婚论嫁之时，士兵来报吴军犯界请他赶紧回往，范蠡匆匆离往，向西施允诺必定会回来找她。伍子胥(李国华 饰)大白了夫差的意义，在他攻打越军时在后方围困了越军，越军大惊匆匆逃跑，越军大北。勾践和范蠡带着被围困的三千兵士困于林中，西施跑到军中找范蠡，范蠡让西施带着勾践分开，可是勾践不愿，宁可赴死。范蠡让西施分开，可是她不愿，范蠡将西施困住让阿牛(刘灿 饰)带她分开。夫差见到伍子胥很是兴奋，感觉他用兵如神，他告知伍子胥本人不筹算杀了勾践想要勾践到吴国为奴，并派人将本人的意义告知勾践。范蠡保全大局劝勾践往吴国为奴，如许可以免往三千兵士的死还可以保全越国的子平易近安危，夫差毕竟被他说动了，准许往吴为奴三年，范蠡也愿意跟随勾践往吴国为奴，勾践很反悔本人当初没有听范蠡的忠言。阿牛带领西施回往时遭到吴军的反对，阿牛带着西施逃跑了。阿牛把西施送回来今后又回了国都，让郑旦等本人回来，郑旦把本人的发簪赠与阿牛，叮嘱他必定要回来和她相聚。太宰在越国纳贡的礼品里选了几件要送给吴王的爱妃卫姬(万妮恩 饰)，越国的相国告知他本人国内的女子要比吴国的艳丽多了。相国跟范蠡两小我商议要用丽人计，相国想要用郑旦，范蠡不同意可是相国情义已决。相国让人杀了阿牛，然后派人带来了郑旦，告知郑旦阿牛被吴军殛毙了，郑旦听了欣喜若狂，相国告知郑旦假如她想要报仇就送她往吴国，博得吴王的宠嬖，让越王安然回来，然后打败吴国，郑旦报仇心切就准许了相国往吴国。吴国的太宰看到了郑旦，摇了摇头，说她不如卫姬。相国告知勾践，只有西施才能胜任，可是范蠡怎么肯让西施往呢?但他想做最初一搏，让相国请范蠡将军相见。
