NSS要员金贤俊死后，因介进IRIS的特务活动而被捕的前NSS局长白山 (金永哲/青年：郑锡远 饰) 被禁锢在孤立的岛屿上。郑柳健 (张赫/少年：朴健泰 饰) 原是一位差人，因介进一项剿匪活动建功，被NSS相中，继而成为NSS要员。在练习了一年后，郑柳健成为了练习教官，负责练习池秀妍 (李多海/少年：金所炫 饰) 、徐贤宇 (尹斗俊 饰) 等其他要员。另一边，刘中元 (李凡秀 饰) 原是北韩特务，云云生存在柬埔寨。金妍华 (林秀香 饰) 是IRIS要员，力邀刘中元帮她，一起合作实现一个任务。刘中元开初不为所动，最初委屈准许了。NSS中柳健如今的职务为TF-A队长。NSS新来的副局长崔敏 (吴秀妍 饰) ，外表精明能干。IRIS要员Ray (David McInnis 饰) 与其手下并吞了一架NSS的直升机，下降在囚困白山的荒岛上，并成功的把白山救了出来。可是白山却在半空被选择跳海分开IRIS。NSS接到通知说白山被劫走了后，立刻派TF-A队到该荒岛往救援。白山跳海分开直升机后上了岸，劫持秀妍威逼郑柳健不得危险他的人身安然。郑柳健应机立中断让狙击手贤宇除掉白山，可是却打中了秀妍的肩膀。NSS最终把白山抓回了NSS总部，并拷问他。NSS决定由TF-A队把白山移往郊区的基地KC。白山要求NSS天天都提供报纸。由Ray带领的IRIS要员包孕了妍华闯进了基地KC。朴室长和郑柳健护送白山的分开。最初，因为朴室长的牺牲而得以保全柳健和白山的人命。