张秉林和小山东(王涛 饰)等小伙伴被拒之部队之外，他们本人跑到台安，想静静加进战役，偶尔间发了然设伏的日军，急遽回头找到大部队，申报了日军的匿伏点。义勇军乘胜进军打下了牛庄。 蓝玉昆(陈旺林 饰)(陈旺林 饰)把 张天海和义勇军的抗日动作电告给了张学良。富美(井上朋子 饰)(井上朋子 饰)代表本庄繁，敦请大汉奸林涣清出山，组建“东北平易近众自卫军”，招安官方抗日部队，张天海和义勇军成为紧张的招安对象。 耿金锁(张洪睿 饰)阴郁向党构造报告请示了此事，省委立刻派人查询拜访林涣清的实情。蓝玉昆也向张学良申报了此事。林涣清推测张天海和义勇军方面会查询拜访他与日本人的关系，表演了一出与日本人不相水火的小闹剧。张学良深知林涣清的为人，派黄处长为特使专程来到辽西与张天海面谈，揭露林涣清的底细和专心，发起张天海诈降，获取枪械军饷后根除林涣清这个大汉奸。
