武林第一大帮会─“全国会]，帮主
雄霸(千叶真一 饰)得
泥菩萨(卜学亮 饰)批言：“金鳞岂是池中物、一遇风云便化龙”。为得全国，雄霸积极找寻“风”“云”。一日，雄霸在会中巧遇年幼的
聂风(赵文卓 饰)和
步惊云(何润东 饰)，恍然大悟，二人便是批言中的“风”与“云”，遂收为进室学生。而与风同时进进[全国会]的“南麟剑首”之子中
断浪(王驾麟 饰)(王驾麟 饰)因只获取个杂役的小职而心中不服。十年后，雄霸谕令果真遴选[全国会]三堂堂主，浪以为毕竟有了出头的机遇，岂料在交锋前夕，雄霸竟告诉只准败不准赢，因为在雄霸心中已有了堂主的人选，那就是他的三个徒弟──
秦霜(王喜 饰)、步惊云与聂风。
