雷震(李卓霖 饰)和郭绍儒(何政军 饰)两人合营着反击灌木丛中匿伏的日本特务，郭绍儒看车外那末多日军，怕本人此番在劫难逃，因此把紧张的军事机密告知雷震，委托他假如逃进来能转告委员长。雷震这才知道日本人这么穷追不舍原来是为了这么紧张的军事机密。所幸在二人的合营下，顺利击毙所有匿伏的日本人。
转危为安的郭绍儒神彩凝重地告知雷震今朝严重的形式，雷震却玩世不恭地作弄厅长，本人一向惦念他阿谁会弹钢琴的艳丽的外甥女 乔曼(王梓桐 饰)。郭绍儒告知他，日本特务连他这个厅长都敢谋杀，可见猖狂的水平，这一次雷震将要面临的是他的宿敌日本高等特务田中美叶子(杨梓墨 饰)。雷震大惊。郭绍儒鉴于此次雷震的对手是田中美叶子，以是让他随便遴选厅里的奸细跟他一起事情。
此时，在湘西基地，日本人秘密谋划争取西南中美结合空军基地的门户淄江城，田中美叶子向日军23军军长也是本人的叔叔田中隆(牛飘 饰)申报狐决死队建制终了。这是一支由满洲里和东南亚招募来的女自愿者构成的部队，她们都是一些身怀特技博学多才的女人，她们将曾介进此次抨击打击淄江城的动作，其中一个代号九尾狐的队员已经潜进重庆。
一辆满载增援前方的女学生的军车被伪装成公平易近党军的日本人拦住例行搜检。这些女学生中就有郭绍儒的外甥女乔曼，还有一个是假名 朱莉娜(徐铭悦 饰)的日本特务九尾狐。田中美叶子阴郁授意处决这些女学生。日军在这些女学生毫无防御的情况下忽然朝她们开枪。
朱莉娜作势拉着乔曼飞快逃跑。她们逃到山林后，朱莉娜假意让乔曼躲在草丛里，本人引开追击的日军。成果日军抓住了朱莉娜并在一个热闹的集市中央要对朱莉娜处于绞刑。朱莉娜大方激动慷慨地怒骂日军，她的举动引发混迹在围观大众中的公平易近党十一兵团副垂问长 万乘风(徐雷智 饰)(徐雷智 饰)的属意。他带人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜获救后告知他，本人是郭厅长的外甥女乔曼。
雷震在遴选奸细时起首想到了本人的密友许国璋，他是个肚量胸襟抱负的人，这三年一向作为军医平生平活。雷震让他跟本人一起动作，许国璋还有些游移，但当雷震故作放松地告知他此次的对手是田中美叶子时，许国璋想到本人被她害死的父亲。他义无返顾地准许了雷震。
许国璋向雷震保举一个立时要履行死刑的偷盗犯 魏来顺(马晓军 饰)，这人对日本人有国仇人恨，但却身手不凡，居然能偷到国防部。他感觉这人既然要死，不如让他跟他们一起并肩作战，让他就算死也死在与日本人的奋斗中。雷震接收了许国璋的发起，从刑场上救下了魏来顺。魏来顺劫后余生愿意对雷震誓死跟随。
雷震带着许国璋和魏来顺来到街市的一个饭店门口，他们看到几小我架着一个昏昏沉沉的人走进饭店。雷震通过仔细敏感的窥察推想出他们是一群日本人。既然是日本人劫持的人，雷震感觉那人极有可能是国名党的情报人员，他当即决定救下这人。
