剧情简要：包拯擒住妖怪
刘老七告知包拯沙门岭的魔鬼时常来卸甲村作乱，他们专门对有姿色的女人们下手，假如女人被魔鬼抓住就会被施法而变得神志不清，随后魔鬼给她换上一身新衣服，并把她送回家中。这时家里人必需把女人再送到佛陀庙往，不然魔鬼会亲自来抓女人并把她的家人杀死。
隔天一早包拯带着同伙们往寻觅载运告状眷属的马车，可偌大的沙门岭要细心搜起来有些麻烦，包拯以为他们应领先往佛陀庙查看情况。到达佛陀庙后，包拯在庙外发了然载运告状眷属的马车，马车上却没有人，
刘老七向包拯抱怨儿子出门接儿媳已经两天了，可还没回来，这让他很是害怕。这时刘老七的儿子栓柱带着媳妇回到家中，可她媳妇忽然变得眼光板滞神志不清，还被换上了一件新衣服，同伙们意想到栓柱的媳妇碰到了魔鬼。
刘老七让栓柱赶紧把媳妇送到佛陀庙往，栓柱却强硬地暗示他不会把媳妇送走的，刘老七被气得几乎晕倒。包拯暗示他有一个奇策能抓住魔鬼，刘老七不信包拯能号衣魔鬼，包拯只好谎称本人是法师让刘老七与栓柱合营他事情。
晚上三只形似大鸟的魔鬼来到刘老七的家中，展昭与手下将他们号衣，包拯把他们的鸟头和衣服脱了下来，才发明他们底子不是魔鬼而是人。包拯让他们从实招来不然就斩立决，三人只好率直，他们分袂是刘三、李成和王展，三人原本是沙门岭的响马，后来庞统制来到此地将他们收至麾下。
刘三等人行使三精迷魂散先将女人们迷晕，再给她们换上一身新衣，假如她们的家人不及时把她们送到佛陀庙来，刘三等人就下山殛毙她们的家人。刘三率直佛陀庙里有暗室，最多可收留纳成百上千人。前些日子庞统制带二百名契丹人来到此地，希罕的是他们身上都穿戴西夏马队的官服。