杨振中(刘小锋 饰)对
杜德昆(尹大为 饰)报告了寻觅
杜太太(谢琳 饰)的进程，并将太太的一件披风交给杜德昆，说是在关押杜太太的现场找到的。杜德昆信以为真，他例外约请杨振中到楼上书房详谈。在书房里，杜德昆向杨振中道出了心中一向对
李贵和(于子健 饰)的疑虑，
姜继勋(林京来 饰)等人的到来，加倍深了一种担心。杨振中问杜德昆为何能对初度打交道的人坦诚相告，杜德昆说他信任
夏伯明(杨树林 饰)，天然也对夏伯明的同伙信任有加，杨振中暗示将尽快弄清李贵和的身份。李贵和边派人往轰走
伍梦阳(杨溢 饰)，边七上八下地期待杨振中。杨振中在分开杜公馆时，暗示李贵和，因为姜继勋的到来，杜德昆开端思疑他了。事隔几个小时，伍梦阳和杨振中再次相遇，杨振中称本人受人之托不便流露详情，伍梦阳告知杨振中，杀混混的人又受李贵和指派追杀处事处的肖万林。杨振中听后一惊，方觉本人犯了一个不应犯的毛病，忽视了混混阻拦伍梦阳安时返回处事处后遇害、小虫出头放走杀手并严令他忘掉并不可向伍梦阳流露一丝有关李贵和线索的细节。伍梦阳气末路地说刚抓到一点线索就被掐中断，且几回差点送掉人命，杨振中提示伍梦阳，有人在阻拦他的查询拜访，这小我不是李贵和，还有其人策划了盗档和绑票，李贵和是介进者之一，肖万林只介进了盗档。伍梦阳听罢突然觉悟，情急傍边想起肖万山，便心生一计，说肖万林已被他抓住，杨振中不知有诈，赞同了伍梦阳带上肖万林与李贵和碰头。杨振中和伍梦阳离婚今后急遽回家查找夏伯明的有关材料，发明蒋介石曾在戴笠的陪同下亲自到夏公馆拜年，那年恰是戴笠摆设蝉计划的年份，他思疑表舅就是夏伯明，夏伯明可能是阿谁神秘的小虫。他给表舅（夏伯明）打德律风，照实地申报了本人和伍梦阳所发明的情况，他不知道本人这个意图摸索真假的德律风让夏伯明提早迈出了拂晓动作中最为环节的一步。夏伯明听完杨振中的申报后，立刻放置
林道宏(许戈 饰)监视并辅佐杨振中，从外围逼李贵和及其同伙跳出来，斟酌到本人处处遭便衣特务钉梢和仍未浮出水面的蝉特务，发出的任何一个指令都可能会牺牲外线，同时，伍梦阳的一系列动作和暗示，证实他在珍爱并不了解的外线和乘机查找墨斗鱼计划，就伍梦阳抓住的线索而言，若不尽快纠偏，后果不堪假想，遂决定间接闯进处事处批示外线作战，林道宏知道夏伯明这一步对拂晓动作的成功与否起着决定性的劝化，把在临来上海前首长交给他的小怀表转交给夏伯明，旨在让伍梦阳见到小怀表后回回党的构造，服从夏伯明的批示。拂晓动作由此从被动转为主动。
