日本人打进了奉天，飞鹰队也接到了不许反抗的敕令。
因为东北军的不反抗政策，日军如捣空巢所向披靡，处处都是逃难的人流。高志航在火车站碰见了欲回通化出亡的老刘，老刘诘责质问高志航这些甲士，常日里张牙舞爪，到了环节时刻上不可保国，下不可保家，比老庶平易近逃的还快，让本人这些人怎么活，高志航内疚的告知他要活的有节气。
东北传来最新战报，奉天已全数沦亡，飞鹰队的三百多架战机全数落到日军的手里，秦队长也被日本人抓进了牢狱，预计三天之内铁路沿线的十八个城市将全数沦亡，还有一些人率部投诚了日本人。张学良闻听心里很是沉重，他感觉本人已经成了千古罪人。高志航辗转见到张学良，他当面责问张学良为何不反抗，还影射张学良卖国，张学良被气的大发雷霆，情感谢感动动的发誓说假如本人犯有卖国罪会自杀以谢国人。
张学良跟高志航说出了本人不及为外人性的心里话，原来他两次往日本审核日军的实力，他感觉假如单凭东北军跟日军斗，只能是三军覆没，这正合了蒋介石借刀杀人的心计心情。张学良斟酌了很久，要想反抗救亡就必需使全国之力，可蒋介石却说攘外必先安内，张学良没法子只得先留存实力，乘机而动。他给高志航写了一封保举信，让他往南京找蒋介石的夫人临时先安置下来。高志航临别对张学良说待到他打回东北之日，本人随时听令。
东北很快沦亡，连高志航的老家通化都被日本人占领，日本人处处声张天皇的恩惠膏泽，很多不顺服的中国人被他们殛毙，庶平易近都身处水深火热傍边。