白官员再次被绑了起来,高官员等正争执间,一伙强盗从远处冲过来。五师兄引开强盗,高官员等仓皇出逃。五毒被怪老头抱着,情不自禁伸手触碰怪老头,怪老头将他摔在地上。五毒吓得撒腿就跑。二师兄来到黑村村中,遭到了五狼的袭击。西煞 (李长虹 饰) 趁官员们落单,无人保护之际,抢夺高官员的宝盒,高官员不敌。关键时刻,哈官员给白官员松了绑。白官员救了高官员。小诸葛 (元华 饰) 遣走五狼,亲自上阵,二师兄的老虎拳面对麒麟阵发挥不出作用。沙漠中突然出现了一辆马车,白官员打倒西煞,和五师兄一起驾车离开。马车突然爆炸,白官员和五师兄都昏迷不醒。西煞趁机拿走宝盒。二师兄破了麒麟阵。小诸葛驾着麒麟喷火,将二师兄撞到另一个山洞内。麒麟挡住了二师兄的退路,误打误撞下,来到了怪老头的洞穴。而这个怪老头正是山洞内人人谈之色变的刻骨人 (金缪 饰) 。大师兄问起三师兄,为何有个虎符是半成品?高官员和哈官员赶到,高官员追究白官员失宝盒之过,质疑白官员对沙漠的熟悉。刻骨人几欲把二师兄砸死,五毒出现,居然和刻骨人说着话。五毒发现二师兄,喜出望外。太子 (苏茂 饰) 驾临德州行宫,索额图 (高明 饰) (高明 饰) 欲培养太子以君主之道行事。皇宫内,康熙 (雷恪生 饰) 与李光地 (高兰村 饰) 饮茶论道。康熙谈及太子召见众大臣一事,李光地直言不讳,大臣朝见太子无非是改朝换代的人情必然。康熙赞赏李光地,但也深深地忧心,太子是否有治理国家的能力。索额图用康熙除鳌拜的事教导太子,想要作为天子执政,凡事要有魄力,适时立威以取得朝臣的支持。为了解决格洛多抓少林方丈 (鲍国安 饰) 的事,索额图秘密前往洛阳。西煞将宝盒交给小诸葛,胖将军 (赵君安 饰) 确认宝盒正是太子的所求之物。将军府内,四师兄救了风流公子 (张杰 饰) 。索额图亲送方丈回少林。冰玉 (孙颖歆 饰) 带着三个丫鬟伪装成黄衣人,潜入山洞,被野狼 (佘辛 饰) 和西煞一行撞见。
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