故事产生在1942年5月的滇西。中国远征军溃退缅甸，日军尾追溃退的远征军散兵和滇西逃难庶平易近直逼横跨怒江的惠通桥。日军情报机关“芒市一号”岛田(刘小宁 饰)大佐，率日军先头部队假扮难平易近，预备乘乱争取惠通桥，千均一发之际，中国军队炸毁惠通桥，阻日军于怒江以西。已经退过江东的军统龙陵“蝴蝶小组”副组长沈丽萍(孙宁 饰)和侍女小环(宋笠娜 饰)，奉上峰敕令返回江西，就在惠通桥行将炸毁之时，沈丽萍不顾守御桥头的某团伺探垂问马成龙(王学兵 饰)阻拦，强行冲过惠通桥。两年后，中国远征军新任总司令主座率20万大军集结怒江东岸，预备对滇西日军实施周全大反扑。为保障部队顺利过江，中国军队派出联络人员，携带作战方案及最新无线电密码空投敌后，飞机因大雾油料耗尽，下降敌占区。日军“芒市一号”领袖岛田大佐，一向思疑江对岸的中国军队将有一次重大动作，为此派出铁鹰小组，扮装成中国甲士渗进渗出怒江东岸。日军“铁鹰”动作被马成龙偶尔中破损，在我军机上人员悉数落进岛田手中，狡诈的岛田制作了飞机出事、机毁人亡的假象。载有中国军队重大机密的飞机出事，令中国军批示部高层震动，为查清我军作战机密是否落进对手，总司令主座录用批示部直属预二团伺探垂问马成龙为“黑丛林”支队司令，赶往龙陵查找出事飞机，隐蔽龙陵的军统“蝴蝶”小组受命合营马成龙动作。岛田亲自审判被俘中国情报官，备受熬煎的杜垂问碰头伪装掉忆，岛田决定借助龙陵中医世家沈府大小姐沈丽萍的针灸来治好杜垂问，获取中国军队情报。
