杨长盛(李玉峰 饰)把夫人和孩子送往西安，本人留下来和师爷迎接近川的日军特种部队。师爷扮装成八路军干部在哨卡援助近川的“马帮”顺利通过，接进堡寨。
郑毓秀(张茜 饰)带着干部苏雁来到堡寨带动青年从军，堡寨的青年人大多给杨长盛当过地主武装，得知可以从军后，个个眉飞色舞报名。杨长盛为了不引发人们属意，专门跑到寨子里，以示撑持郑毓秀的事情。
晏西(陈紫涵 饰)(陈紫涵 饰)在哨卡审查时发明曾在这里通过的“马帮”可能就是日本的特种部队。可是，这个马帮却忽然磨灭了。特务队开端在延安周围展开搜查。郑毓秀和苏雁征兵竣事来到杨长盛家中暗示感谢，被潜躲在这里的日军特种部队关起来。
