刀爷(王双宝 饰)(王双宝 饰)背着燕清闲暗自派人将蓝雕(李大光 饰)等三人从天堂接走，命他们前往延城。又伪装思疑燕清闲，燕清闲说明廓清本人后，刀爷又成心将思疑的方针转到八旗主黑鹰(王虹 饰)身上。
燕清闲却从刀爷嫁祸黑鹰的弓箭看出破绽，刀爷又想让燕的属意力转到五旗主黄狮(周广真 饰)和六旗主周豹(郝晨 饰)身上，燕却更关切蓝雕三人的安危。谢司寇找到天琴，言语威逼，让咒奴的本尊天王来见他。
百花挑唆匈奴骚扰飞驼商队，又在咒奴中分布琴的谎言，离间琴和属下之间的关系。此时，飞驼商队的五旗主黄狮和六旗主周豹也来到葡萄城中，商酌对于燕清闲的计策。
第12集
