杨运昌(杨凡 饰)将
合美(战菁一 饰)送走，随后与
杨仁(毕海峰 饰)、
拐五爷(于海 饰)等联手攻打大黑山，可没推测居然碰上了
李云豹(计春华 饰)。李云豹用
樵夫(于承惠 饰)的棺柩作为挡箭牌，试图阻拦攻山，还得寸进尺，勒迫杨运昌用缉获
河本(郭常辉 饰)的武器来互换樵夫的尸体。杨运昌巧布迷魂阵，弄得李云豹晕头转向，一败涂地。杨运昌四处劫杀，李云豹无路可逃，最终自刎在杨运昌眼前。师兄弟落得这般终局，让人心冷。
夏山吼(张东升 饰)对杨仁俯首称臣，大黑山又获取了临时的安静。然而九·一八事项很快爆发了，真岛联队正式进驻杨家地点的区域，真岛大佐开端实施收编夏山吼和杨运昌的计划。夏山吼就象见到救命稻草一样，接收收编，当上了关东军。就连
童少爷(马跃 饰)也成为了治安恢复委员会的成员。
