东方朔(程前 饰)与汉武帝(靳东 饰)初次相见，是在长安城富贵的街市上，东方朔卖艺求生，嘻皮笑脸，号称本人的伶俐是全国第一，天子第二。在宫中遭到太皇太后羁绊牵制的武帝正好擅自出游散心，闻言即妒又惊。匈奴青鸟使来到长安，索要公主和亲。武帝感应羞耻，将匈奴青鸟使赶下殿往。太皇太后召见武帝加以训斥，说自汉高祖始，孝文、孝景两代都以匈奴为不敌之患，只好“和亲”以保承平。不然就有复巢之危。东方朔通过平阳公主(胡可 饰)给武帝献上计策，使武帝光亮磊落地压住满朝的乞降之声，并当着文武大臣的面，怒而发誓：此后再提和亲，定斩不赦！丞相窦天孙将武帝背后的高人误以为是平阳公主。太皇太后采用侄子窦天孙的发起，公布要将平阳公主嫁到匈奴往。
