南星回尽与碧枝相认
龙五劫后余生，心知是世舫筹算除往他，概况上与世舫和平相处，实则心中已萌变节之心。
怀光带南星列席法国领事之舞会，乘机偷走机密文件。而南星则发明碧枝是其生母，成心摸索她昔时再醮之原由。
领事思疑文件是怀光所偷，洪钧藉词到光处搜查，南星替怀光粉饰，坏光才能瞒过洪钧。事后怀光本欲杀南星灭口，终不忍下手。
怀光思疑是鸿飞泄露他的举动，要杀死他，南星拼死掩护，鸿飞才能逃脱。
鸿飞向碧枝说出她与南星之关系，碧枝欲与南星相认，南星不愿，隐匿世人，掉踪影。
鸿飞掉南星，且感应龙五怀疑他，决返回哈尔滨，龙五未加挽留。
月白知道鸿飞离往，决追到哈尔滨，适值日军轰炸，月白与鸿飞在防朴陋中相遇。
第12集