1909年，毕业于四川通省师范书院的
朱德(王伍福 饰)回抵田园仪陇县立高档书院任教；因为对封建势力的不满，一心期盼国家壮大的朱德决心弃文就武，他步行两千余里来到昆明，报考云南陆军讲武堂。然而，因为该校那时只招收云南籍学员，第一次报考未被及第。已是阮囊羞怯的朱德遭到萧家客店的老板资助。昔时11月，他再次改名报考讲武堂，这一次，他假托用了云南蒙自籍身份报考；但进学后照旧被发明，亏得讲武堂总办
李根源(刘兴盛 饰)慧眼识珠，把他留了下来。讲武堂毕业后朱德被分派到
蔡锷(吕宁 饰)将军的手下，他加进辛亥反动的云南重九起义立下军功——抓到了云贵总督李经羲。随后他又加进了援川战争。
