宾洁约周一平在公园里碰头，周一平具体体会了华铭在讲习所的情况，奉求她洁赐顾帮衬华铭，宾洁提示他要属意安然。秦川来农人讲习所找宾洁，宾洁带他进往参观，秦川体会到这是一所黉舍，办学主旨就是叫醒农人爱国热忱，上课铃响了，宾洁往上课，秦川就单独回到客栈。当天夜里，秦岭站在二楼远眺，秦川在房间门口发愣，两兄弟近在咫尺，都不知道对方也住在同一家客栈。
秦岭一早往包子展干活，他受命往扛面粉，秦川起床预备出门，隔壁房间的李潇主动和他打号召，李潇自称来自山东，来广州报考黄埔军校，李潇简略报告了本人的履历，他留学日本学医，想回来报考军校报效国家。秦岭扛着面粉进屋，不把稳和路过的混混撞个满怀，混混不依不饶，逼秦岭给他擦鞋，在包子展喝早茶的胡瑞林站出来喝止小混混，为秦岭得救。秦岭得知胡瑞林是黄埔军校的，急遽追上来打号召，他想报考黄埔军校，可是钱被偷了，胡瑞林让他按正常程序来报名。
李潇和秦川一见仍旧，两小我越聊越投契，李潇劝秦川报考黄埔军校，他忽然发明有人跟踪他们，赶忙拉起秦川就跑。两小我回到客栈，李潇承认他在山东老家杀了一个罪孽极重沉重的大军阀，辗转一个月才逃到广州，秦川率直来广州找教员周一平，周一平也介进谋杀了军阀马占魁，李潇坚信周一平能给秦川指一条光亮之路，准许一周今后在黄埔军校碰头。李潇刚想回房间，就被人抓走了。
秦岭从包子展辞工，一心一意复习作业，可他几多题不会做，只好来找胡瑞林乞助，胡瑞林得知他报考军校就是为了报仇，劝他赶早摒弃，黄埔军校要培养反动人材，而不是为了家仇，可秦岭就想上军校，胡瑞林给他加油鼓劲，还提示他要跟对人，将来就有报仇的机遇。
华铭约周一平晚上到家里吃饭，还让他带上宾洁，周一平宁宾洁按时来赴约，华铭公布了一个好动静，他要往苏联念书了，周一平宁宾洁都替他兴奋，停整理他学成回来为国人谋侥幸。从那天开端，秦岭不眠不休复习作业，他往楼下吊水，秦川从外面回来，可是兄弟俩谁也没有看到谁，两小我再一次擦肩而过。
老板娘再次来催缴房费，得知秦岭从包子展辞工，强行把他赶出客栈，秦岭想要回玉佩，老板娘果中断不给，秦川及时赶来为他得救，帮秦岭缴了房费，老板娘才把玉佩还给他，秦岭没想到秦川还在世，两兄弟毕竟相见。
秦川带秦岭回客栈，老板娘居然把差人叫来抓他们，还在房间里塞了一件北方军阀的军服，诬告他们俩是军阀，就地把他们抓走。周一平看到报纸上的寻人启事，到监牢救出秦川和秦岭，欢迎他们加进反动，秦岭提示秦川要站好队，秦川一心只想做报效国家的甲士，对政治属性不感快乐喜爱。
周一平带秦川和秦岭来黄埔军校，正美观到黄埔二期和三期学员打败仗凯旋回来，他们俩看出兵士们纪律严明，和秦大榜的部队有天壤之之别，当即决定上黄埔军校，接下来的一个月时候，周一平给他们俩辅导作业，大力声张三平易近主义，秦川深受启发，秦岭一心只想好好复习几多。胡瑞林在门外听到这些，一句话也没有说就静静躲在一边。周一平带秦川和秦岭往吃饭，胡瑞林追上来和他们打号召，预祝他们俩考出好成就。
招生测验开端，秦岭因为数学成就太差没进复试，胡瑞林感觉惋惜，他的语文成就接近满分，胡瑞林发起破格让他进进复试，周一平也没有否决，秦岭对胡瑞林的问题对答如流，胡瑞林及第他为黄埔新一期学员。
秦川加进复试，胡瑞林成心给他找茬，秦川不骄不躁回答，最初也被成功及第。周一平履约来见宾洁，宾洁向他传递了下级饿指示，让他积极发展秦川和秦岭，尽快组建一支反动武装。