剧情简要：韩信毛遂自荐项羽不加理会
张良重遇韩信，韩信因在军队中郁郁不得志，心灰意冷，张良加以激励。 樊噌等人因军旅生存苦闷，违犯军条聚赌，为项庄发明，将银両充公，刘邦向项羽求情，反遭项羽冷身教训，刘邦甚感谢感动气。 韩信乘机向项羽毛遂自荐，项羽为人自信，对韩信不加欣赏，韩信甚感颓丧。姜兰为使韩信恢复自尊，决委身下嫁，韩信惑动不已。 刘邦为与项羽和好，计划奉迎之，却弄巧反拙，被项羽指为破损军纪，及後娴娴又女扮男装进营探看世人遭发明，世人再受责罚，世人甚惑不忿，决分开吴中。 项伯为建功，冒掉地率军打秦兵。三军覆没，项伯且被掳往。项梁、项羽以为刘邦等为奸细，将邦、良拘系进狱。邦、良不甘被冤枉，决逃狱。