初玉爹和丘山居 (韩恩贞 饰) 打了一仗，合法初玉爹要被杀死的时辰，天宇被抓到了，九尾狐因为担心他，以是放了手。天宇和丘山居被关进了柴房。后来初玉爹要杀了天宇和丘山居，正在这时，正奎 (李敏豪 饰) 老爸带着一伙人拿下了初玉爹，说有证据。初玉爹被狠打了一整理，家里也一无所有。正奎梦到了妍依。初玉爹往了万仙 (千浩振 饰) 那边要了一把用山君骨头做得箭，说可以抵消九尾狐以及野兽的实力。初玉爹拿着剑把九尾狐弄伤了，杀死了天宇，弄瞎了天宇爹，后来妍依出现了，杀了初玉爹，可是没有完全竣事他。初玉爹要求九尾狐亲自竣事他，因此给了他一爪，彻底竣事了他。躲在树前面的初玉看到了一切，然后大哭了一场。正奎老爸后来也被人带走了。九尾狐很哀痛天宇死了，天宇爹把天宇埋葬了。万仙找到了楚玉爹的尸身，从身段里挖出了一样对象，津津有味的吃了起来。九尾狐要找万仙，在山洞里却找不到。因此他找到了初玉爹的尸身，也就是在万仙旁边。九尾狐找到了万仙。万仙是活了600年的怪物，大狐狸为了责罚他没有杀他。走的时辰，初玉喊大狐狸叫娘，其实是初玉为了复仇伪装的，一年后，初玉在一个晚上杀了大狐狸，大狐狸一向知道初玉是伪装的，一年里一向吃初玉给她的毒药-狐狸血。最初，大狐狸和妍依在天堂相见。