机器的摧毁使得薇拉和霍顿大吵一架后分手，薇拉认为霍顿过于冲动，霍顿表示自己只是想要保护薇拉不受伤害。霍顿心不在焉，母亲劝霍顿多做一些事情，比如参加考试之类的。杰夫告知霍顿现在所经历的事情并非想象中那么简单，他一直不停歇的找寻凯文死亡的真相。 霍顿为了参加考试而努力，遇到了查理，查理根据计划慢慢接近霍顿，霍顿被她所说的另一个世界而震惊，卢克吸毒的事情被学校发现，学校考虑开除卢克，卢克感到十分的沮丧。霍顿和查理相谈甚欢，霍顿开始相信世界上有和自己一样的人，并且邀请查理到家中做客，卢克失落的回到家中，表示自己即将休学一段时间。 薇拉因为亚瑟的隐瞒和霍顿的离开而心不在焉，查理在霍顿家中相处自若，戴安因为霍顿结交新朋友而十分开心。杰夫为凯文的死亡郁郁寡欢，告诉霍顿的父亲其实对方真正的目的是霍顿，希望汤姆可以帮助自己，汤姆思考之余开始理清最近发生的事情。 霍顿在查理的帮助下成功通过了驾考，两人成为了很好的朋友，查理告诉霍顿自己之所以来找他是因为一个叫做福斯特的人可以和霍顿见面，霍顿大为震惊。薇拉找到了当年和福斯特以及亚瑟共事的另一个科学家，得知了福斯特其实就是自己的父亲，两人因为自己母亲的去世深受打击，最后分道扬镳，薇拉来到霍顿家中寻找霍顿，卢克告诉薇拉霍顿并不在家中。