陈佩雄带着格桑见了公平易近当局赃官张处长，张处长赞同二人成立抗日运输结合马帮。木石罗 (刘磊 饰) 找到格桑叫他不要上陈佩雄的当，但格桑误以为是木石罗妒忌，反而加倍自得。 尼玛凭着多年与内地官僚打交道的经验，看出陈佩雄和张处长必定有什么不成告人之处。木石罗决定一同前往印度，一来找木石罗在印度的三叔木沙老爷借用马帮，二来也一起探查张处长和陈佩雄输送的是什么货。 格桑前往印度噶伦堡，木石罗同时启程，花依前来送行，亲手将祥瑞结系在木石罗的脖子上，停整理木石罗安然回来。 花依在云南会馆呆久了，与芭拉打仗越来越近，不只是花依，尼玛也很是属意芭拉的身世。 尼玛果真想的不错，芭拉就是尼玛年轻时的恋人阿月，而花依恰是他们的孩子，20年前阿月是尼玛家的女仆，曾与尼玛相爱，因为家里的阻挠，年轻的尼玛看着已怀着身孕的阿月嫁给大理茶王杨金荣做姨太太。往事不堪回首回头回忆，芭拉停整理尼玛不要说出实情，她不想花依接收这残暴的实际。 尼玛回到家中得知有了木茨格的线索，立刻命下人往查办……