契丹人萧远山 (张谦 饰) 携妻儿路过雁门关时，遭中原武林好汉围攻，决战苦战中萧远山妃耦被杀，萧远山欣喜若狂，在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，抛上未死之子--乔峰 (胡军 饰) 。 三十年后，乔峰率丐帮学生在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函，立下大功。 姑苏慕收留复串连宋官采办军械，上当，杀之，更愁于复燕大业。 洛阳花会上，丐帮副帮主马大元之妻康敏，博得所有人的眼光，惟独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通 (张纪中 饰) 成心传位与乔峰，要乔峰孤身赶赴云南分舵，打退四大恶人，实现最初考验。 大理镇南王世子段誉 (林志颖 饰) 偶遇无量剑派与神农帮厮斗，上前劝阻，被擒，钟灵 (杨蕊 饰) 放闪电貂救出段誉，亦被擒，左子穆给段誉服下七日中断肠散，让其往万仇谷向钟灵父要闪电貂解药。途中誉坠落峭壁，误进仙人姐姐洞中。