迈克回回神盾局黛西异人身份露出
菲尔毕竟记起了黛西，可是他照旧记不起其他实际中的事情，可是之前菲尔已经意想到了坎布里奇事务的不日常平凡，黛西尚未和他细说，沃德打德律风通知黛西九头蛇预备往抓捕菲尔，黛西带着菲尔回到居处。因为沃德再次援助了她们，黛西愿意信任沃德，黛西和西蒙斯通过菲尔体会到博士也框架中，她让西蒙斯和菲尔往找沃德的接洽人，她本人回九头蛇查询拜访博士的下落。
在框架中，迈克的女儿霍普安然长大，她继续了迈克的机械先天，做的无人机甚至跨越了迈克，可是迈克看到霍普用的无人机上有九头蛇的零件出格担心，框架中的迈克不愿招惹九头蛇。此日迈克和霍普前言目击九头蛇抓捕异人，迈克告知霍普异人并不是大好人，他们也只是通俗的人类。
西蒙斯再次想找菲兹副手，可是黛西大白菲兹如今的态度，她不愿西蒙斯接近菲兹。而在三曲翼中，菲兹看到艾达愁收留满面，他自愿请示往抓捕西蒙斯。别的一边，黛西找到了博士的坐标正预备和沃德分开，梅叫住了黛西，黛西奉求沃德将坐标交给西蒙斯。原来梅召集黛西是一起往抓捕西蒙斯，当他们到达地址后，黛西发明居然是迈克的家，九头蛇的方针是霍普，迈克为了珍爱霍普准许了九头蛇的任何要求。
梅和黛西分袂审判迈克父女，梅设局让黛西承认本人是神盾局奸细，随后梅便带人抓捕了黛西，黛西被打的奄奄一息，梅预备放了迈克，霍普不愿信任本人的爸爸危险了黛西。
西蒙斯和菲尔见得会商人居然是梅斯，他依旧是神盾局局长，西蒙斯用神盾局证件证了然本人，沃德将博士的坐标交给西蒙斯，因为神盾局人手紧张，沃德带着博士和西蒙斯往寻觅博士。框架中的博士还记得实际中的事情，他把艾格尼丝带进了框架中，沃德要往追踪艾格尼丝，博士这才说出本人和艾格尼丝在实际中都死了，而俄罗斯在波罗的海的一个钻探平台下有一个奥秘基地，他如今只想在框架中和艾格尼丝安舒适静的生存。
菲兹在九头蛇体系中查到了西蒙斯的死讯，他质问艾达为何要针对西蒙斯，艾达说因为西蒙斯是别的一个世界的进侵者，在别的一个世界中，九头蛇败给了神盾局，艾达遭遭到非人的待遇，以是她事事针对神盾局，菲兹信了艾达的说法，艾达这时监测到西蒙斯他们的动作。博士看到九头蛇来势汹汹，他让其他人赶紧躲了起来。
当菲兹找到和艾达长得千篇一概的艾格尼丝的时辰，他不信任博士的解释，艾达感觉本人被算作机械人是一种屈辱，她刺激菲兹想要杀了艾格尼丝，沃德预备杀了菲兹好救下艾格尼丝，西蒙斯泪如泉涌阻拦了沃德。而博士也用实际中的事情说服菲兹，他告知菲兹他的爱人是西蒙斯，可是菲兹照旧对艾格尼丝开枪了，西蒙斯惆怅地喊了菲兹的名字，沃德和菲尔掩护西蒙斯分开，在飞机上，西蒙斯照旧不可信任菲兹做的一切。
迈克不可面临霍普，他往找神盾局预备副手。九头蛇中，菲兹对博士和黛西严刑扑挞。