局长被督察者抓获
同伙们发了然机械人梅的身份，如今同伙们一心想找到真正梅的下落。菲兹开端研究基地的体系，避免再有机械人混进，他把局长的服装改良可随时打针药物，可是西蒙斯提示他局长不可再靠打针血清获取神力，那样是致命的。
因为博士拿到了《阴郁之书》，黛西对全球各地的异人举行了告急通知，停整理珍爱同伙们的安危。
菲尔和迈克往了西班牙的卡尔德斯德蒙特维，他们找到了艾达的原型艾格尼丝，他们想找到冲破点好找的梅，艾格尼丝不敢信任博士真的做到复制了本人。原来艾格尼丝得了癌症，她为了回避他人的不幸才来到西班牙，可是博士甩掉了她，是以她不愿意再和博士有任何牵扯。
艾文诺夫趁博士睡觉的时辰看了《阴郁之书》，他想要用一个新的异人吸引神盾局，博士手上还有纯泰瑞根水晶，他们想到纳迪尔议员的弟弟曾是异人，因为基因不异，是以他们派肖克利往纳迪尔议员的办公室砸碎了水晶，没想到肖克利竟变成了异人，随后纳迪尔的办公室爆炸，纳迪尔不幸身亡。
神盾局往爆炸现场搜检，成果发明没有任何燃料或助燃物。肖克利回往找艾文诺夫，艾文诺夫却留下肖克利一人对于神盾局，本人溜之大吉。这时黛西也找人找到了肖克利，西蒙斯和菲兹这时查明肖克利其实就是转化的异人，他们把要爆炸的肖克利扔下了飞机，没想到烧成骷髅的肖克利再次化为人形，他打劫了一辆过路车来到梅萨公园旅店，他接洽艾文诺夫，愿意本人算作诱饵吸引神盾局过来。
西蒙斯和菲兹研究表明肖克利是通太高频振动产生爆炸的，他们寄停整理于黛西，停整理黛西能吸收震能避免爆炸产生，可是黛西还没有测验测验成功，同伙们接到肖克利炸了旅店的信息，黛西为了让肖克利精疲力竭，她一向反复的把肖克利炸开。局长发明这一切都是陷阱，艾文诺夫正冲神盾局而来，告急关头局长打针血清并用神力拦下了艾文诺夫，艾文诺夫抓走终局长。黛西把肖克利炸开，西蒙斯和菲兹也抓获了肖克利。
菲尔找艾格尼丝说了然博士绑架了梅，艾格尼丝被菲尔感动，她接洽了博士。艾达看到了艾格尼丝和博士的合影，她才得知本人是被复制的。然而博士并没有出头，他只是送来了一部手机并说想要救艾格尼丝，原来他让梅体验的“框架”程序就是给艾格尼丝设定的，艾格尼丝面临博士的约请，她中断掉了和菲尔的接洽跟着博士走了，随后有杀手攻击菲尔和迈克。
在潜水艇中，博士把艾格尼丝设置到了“框架”中。菲尔也明白艾格尼丝的选择，他判中断了梅还在世，并坚信总会救出梅的。
艾格尼丝因为癌症弃世了，艾达把艾格尼丝的戒指项链带到了本人的脖子上。