在这里，俩人不测的见到了凤凰。当知有人密谋狄公，凤凰立刻率兵马返回敦煌郡。在突勒石国，贺鲁 (王心圣 饰) 用祥瑞可汗之死煽动反周平易近族情感，预备抨击打击大周王朝。拔那汗否决。两边对峙，成水火之势。但大势所趋，贺鲁强势，率兵马抨击打击大周鸿沟，杀人放火无恶不作。动静传到敦煌郡，不明真像的守御上将军王孝杰 (严燕生 饰) ，敕令迎敌。尚不知贺鲁已反的元芳，在疏勒河滨大白了差斥与沙尔汗联手偷换了黄金大盘，致祥瑞可汗于死地。而理惠揭露，是藤原太郎下的让她与义直开释贺鲁和乌勒质的密旨。这更令元芳匪夷所思。这日在月氏国，娜鲁急匆匆与恋人亚喀会晤，告诉祥瑞可汗已死于黄金大盘射出的毒箭。他们的阴谋得逞了，亚喀大喜。这时差斥惊慌到来，不知如之何如。亚喀给了他胆略。