影戏开首，Jasmine拿着手电筒似乎寻觅着什么对象，周围阴森可骇，甚至有动物尸身，她在墙中找到了一个包裹，内部有一张唱片。
Jasime前往Bernie出做光谱检测，并再三夸大不要听唱片，忽然女儿打德律风来，Jasmine进来接德律风，Bernie却不由得诱惑听了唱片，并因为过度疾苦而自杀。亚特兰大磨坊处，Zed坐在车里看着速写本，上面恰是磨坊，查斯和Zed扳谈了一会就一起进了磨坊。
John正在演习咒语，Zed对这个地方很感快乐喜爱，可是John警告她不要乱走动。Bernie是John的同伙，John体会他，并筹算前往芝加哥查询拜访，固然这与圣痕关系不大。Zed通过本人的感官刺激能感遭到幻象的异能感遭到茉莉花喷鼻和严冷，John固然思疑Zed的来意，但照旧决定留用她。
John和Zed前往了芝加哥南部,在停尸房外，John向Zed展示了下他的小道具，Zed略施小计偷了门禁卡。John说起本人曾和Bernie是黏膜乐队的成员，然后通过声誉之手欢迎了Bernie,John在短暂的欢迎时候外向Bernie问出了在唱片上的声音是致使他死亡的信息，并且说起了“月初时分”。
唱片是二十世纪三十年代时辰蓝调音乐唱片公司出品的，所有者马库斯.穆尼尚在世。Jasmine家中，Jasinme将唱片躲好，却被因为做噩梦的女儿看见，并且唱片不竭诡异的发出凉气。John往探访穆尼，行使了下小道具顺利进了病房。
John要求穆尼副手，穆尼说那张唱片是是威利.科尔，一位红极一时的孟菲斯蓝调音乐家，在他的旧录音间录得，威利极惨烈的死在录音间，因为他签定契约出卖了本人的灵魂。
唱片没法损坏，穆尼只好躲在墙中。穆尼说私人侦察提出要采办唱片，并且看见唱片上有Fell。穆尼知道本人大限将至，并且看见了天使Manny。Jhon知道"Fell"，那是Bernie发掘的一位重金属摇滚乐手——伊恩.费尔，并说起为何堕落天使要取走灵魂。
Jasmine的女儿朱莉拉出于猎奇使令拿出了那张唱片。Jhon闯进了费尔家，费尔对此很是摸不着脑子，原来签定契约的是Jasmine，Jasmine因为丈夫罹患癌症签下契约，这点使John颇受触动。灵魂使安东告知Jasmine契约上的文字磨灭时堕落天使会取走她的灵魂。
契约上的伊特普利亚文字已经开端磨灭，Jhon说安东并无与堕落天使商洽的权利，其中必有蹊跷。Jhon拿走了与安东会晤接洽的手机，并在走之前与Jasimne拥抱时将圣帕多棺材钉子放进了她的口袋里，Zed看见对此若无其事。John孤身前往了马丁路德金大街。朱莉拉播放了唱片，好在家中三人及时发明，将差点着了道的她救下。Jhon找到了安东，可是感觉安东不是幕后黑手，果真，是帕帕.弥德耐。John被他的手下打昏，醒来时已被绑住，弥德耐将肝素打针进John的体内，并割了John一刀，还放了一瓶维生素K在一旁。弥德耐的手下闯进费尔家抢走了唱片，Zed警告他们把稳唱片，可是二人照旧不以为然。
Jhon被绑住，向流浪汉乞助，可是流浪汉不为所动，此时天使曼尼又附身流浪汉，与John扳谈了少焉。John的那张小卡片感动了流浪汉，但差点死掉，还好Zed通过钉子及时找到了John。
弥德耐的两个手下将唱片放在夜店播放，形成很多人死亡。赶来的查斯表明Zed并非蓄意接近还有图谋的官方人，并且挺“有效”。因为是聋子的费雷地逃过一劫，并且目击了一切。
Zed忽然看见费雷迪死后的车里有一只白虎，查斯也看见了，可是是：斯科特大学白虎电台的传单，电台是两个手下继续播放唱片的地方，三人立马赶往了那边。查斯和Zed守在外面测验测验破损电台播放掉效，John进往阻拦，唱片的播放使所有人疾苦不已，还好弥德耐及时赶到，并且用温切斯特猎魔枪打坏了播音器。
John以其人之道还治其人之身，唱片的黑魔法使人猖狂，那就行使黑魔法破损唱片。Jasmine将近死往，John带来了安东，逼他吃下了契约，可是费尔的癌症将会再次回来。
第4集