加利福尼亚州的洛杉矶，漫画家的暴力漫画被一一在实际中演化为真实的凶杀案，BAU开端着手查询拜访此案。漫画家乔尼(Jonny)被掮客人从睡梦中吵醒，掮客人以为他的新作真实黑夜(True Night)过于血腥和暴力，一边要为此策划卖点。在乔尼的作品签售会上，乔尼情感癫狂，并紧张地逃脱。一起狂奔的他被一辆车撞倒，当车主上前关切他伤情时，却被他扼住咽喉差点喘不上气来。 乔尼一向在给女友薇琪(vickie)留言却没有任何回音。BAU正在锁定犯法现场的中央地带，而这恰是乔尼的居居处在地，此时的乔尼的创作灵感又再次产生发火，同时一起作案手段不异的血腥凶杀案也随之产生。FBI将乔尼作为嫌疑人拘系并就罪案现场举行盘考，而乔尼对此却一窍不通，BAU以为他是名因严重受创而引发的压力症候群患者。原来就在六个月前，乔尼向薇琪求婚的阿谁夜晚，他们遭到了以葛伦-希尔(Glen Hill)为首的黑帮团伙的残忍凌辱。当摩根和普兰蒂斯来到葛伦被关押的地址时发明他已被斩首，而被身处神经医院中的乔尼依然在日日夜夜执着地给薇琪打德律风......