蒋介石警告了本人的手下，即便是宋庆龄也在受监视的局限之内。这个时辰周恩来(刘劲 饰)正在和宋庆龄师长举行着座谈，得知了本人受监视今后宋庆龄面色不变。八路军的批示部内部，作战演习练习正在紧张的举行着。作战取得了相配好的造诣，这让毛泽东(唐国强 饰)很是欣喜。八路军的作战在华东取得了不俗的成就，这让日军方面很大压力。蒋介石得知了这个动静今后，给朱德(王伍福 饰)和彭德怀(宗利群 饰)颁布了奖励令，可是八路军对的扩增也让蒋介石感觉到了压力。百团大战的成功竣事，成功的粉碎了八路军作战有力的谎言。然而毛泽东却在此时提出，日军很有可能要展开猖狂的反扑，要同伙们做好心理预备，不要自豪。
蒋介石召开了会议，要求强逼共产党和八路军收缩军队，崩溃八路军的编制，并且要求共产党撤军。毛泽东得知这个动静今后，当即开端开展对策，因为公平易近党的毒害就要开端了，同伙们不可够对公平易近党抱有任何虚无缥缈的停整理。皖南事项产生，新四军的军队遭到严重冲击，首级被毒害，新四军的编制被作废，叶挺(王亚楠 饰)被送交军事法庭。随后在延安本部毛泽东召开了告急会议，大部分人要求立刻展开反击，然而毛泽东却以为假如要展开军事反共，那末会对日军形成有益场面。随即周恩来告急展开应对，周恩来暗示应当行使辞吐的压力揭露皖南事项的实情，并且本人赞同写词和题字，假如有任何后果本人一力承当。随后周恩来写下了千古奇冤江南一叶的字样，愤然摔笔。
随后毛泽东颁布了新平易近主主义论，成功的粉碎了公平易近党的辞吐抨击打击。粟裕战争的大成功，成功的使新四军从皖南事项的暗影中走了出来，并且成功的冲击了日伪军的反击。周恩来接到了蒋介石的德律风，得知参政会议就要举办了，然而此次会议共产党方面完全没有做好预备，周恩来对此很是否决。闫老板找到了周恩来，告诉德国行将突袭苏联的动静，周恩来立刻报告请示延安，然而斯大林却回复说此件事情是谎言。就在1941年的6月，第二次世界大战爆发了。
