固然方天翼成功的实现了任务，可是处座向他提出一个严厉的问题：他是若何得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎大白了什么。处座没有深究，只是让方天翼今后用黑狐的代号间接和他接洽。
饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌吃饭，空气看似协调，但又透着为难。顾婷似乎并不体会方天翼对她的情义，全力撮合着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷滑头的说感觉方天翼变了。方天翼笑过今后，忽然严厉的告知她，万万要珍快乐喜爱本人。
土肥原这边，得知丁千木在南京被拘留收禁的动静，大怒不已。他一会儿就猜到了“黑狐”是戴笠放出的诱饵，并敕令手下的奸细往查清“黑狐”身份。
俞婷一回到家，被已经等在家中的方天翼吓了一跳。方天翼质问她是否是共产党员。俞梅没有直面回答他的问题。方天翼表明本人是一个简略的人，做所有的事情可是是为了复仇和报恩，甚至可以做一个很好的对象。
土肥原派来的奸细通过对手下的盘考，决定从俞梅这里下手，查询拜访黑狐的真实身份。
方天翼跟踪俞梅，偶尔中发了然其它跟踪俞梅的两人。毫不吃力的，方天翼杀了两个跟踪者，救了俞梅。两人又坐到了一起举行了深进的谈话。通过聊天，方天翼认定了俞梅就是一个共产党员。俞梅也参透了日本何处的设法主意。这反倒激起了方天翼的快乐喜爱。而俞梅则劝告方天翼尽快回到南京。
另一边，因为方天翼殛毙日本人的手段，让奸细想通了黑狐其实是方天翼的实情，立刻放置上海差人局下达抓捕方天翼的通缉令。通缉令还公告了方天翼曾在天津犯案的案底。
方天翼和俞梅再次会回。通过思索，方天翼大白是谁，因为何发了然他的身份。俞梅想放置方天翼尽快分开上海，可是方天翼担心俞梅的处境，不同意单独分开。最初俞梅警告方天翼留在房间，不要乱走往。可是俞梅一分开，方天翼就走向街头，找到奸细。两人“坐”到一起喝起了酒，可是巡捕房的人忽然出现。奸细露出自得的脸色。淡定的方天翼反败，正预备要车分开。忽然出现的俞梅以南京敕令引渡回方天翼的来由带走了他。原来是廖思成的同学沈晗出头救下方天翼。
方天翼被处座敕令立刻回到南京特训班教务督查。
1934年，伪满洲国成立。溥仪不想被日本人掌握，在与国务总理郑孝胥相谈后，奥秘与苏联取得接洽，筹算用一批故宫中的珍宝向苏联换两个集团军的武器设备。因为珍宝远在天津，溥仪不得已之下，乞助日方护送到沈阳。
这个情报被山口一男截获，他立刻发报给土肥原贤二。土肥原贤二早已窥视这批珍宝，为了不影响日满关系，他一方面伪装与郑孝胥商谈若何将珍宝运往满洲里，一方面敕令已经公开里拉起一支抗日匪贼武装部队的松本弥二做好截宝的预备。同时，土肥原贤二放置山口一男的密友小野正雄押送宝躲。、押送宝躲的动静被早已打进日本关东军司令部垂问部的姚立星截获，他敏捷将情报发往南京，戴笠得知后，派出多个动作组在可能经由的线路截住宝躲，并将最有可能经由的线路交给廖思成，戴笠告知廖思成，会有一个“出格动作小组”交给他批示，让他确保宝躲不可落进伪满手中。廖思成将戴笠派他截宝的任务向李长城报告请示，李长城传递李克农的指示，合营公平易近党，不可让宝躲落进日本人和伪满洲国手中。
第5集