公元1215年诸国林立，宋蒙金三国成三分鼎足，在蒙古草原上一股壮大的势力正在集结，成吉思汗带着三子，四子策动了对金的战争。当做吉思汗带着窝阔台与金军正面匹敌时，金军从后方狙击了拖雷的大营，此时拖雷的妃耦贴尼行将临蓐。
拖雷带着少数亲兵回来救妃耦贴尼，贴尼就在这时生下了一个男孩忽必烈。
9年后年少的忽必烈便已经骑马驰骋草愿且爱仗义执言。
因为忽必烈出错被额吉罚跪，忽必烈看着了二心目中的女神伊娜。
公元1224年，9岁的忽必烈迎回了在外交战四年的成吉思汗和蒙古勇士。
大军回来的时忽必烈正好骑着一匹野马不受掌握，忽必烈正好冲向了回来的大军，拖雷出手颠仆了野马救下忽必烈，终年在外的拖雷问了名字后才知道眼前的孩子是本人的儿子忽必烈。成吉思汗很喜好这个勇敢的小孙子，亲自教忽必烈骑术。
晚宴上成吉思汗公布不久后便要征服西夏和西域，西域的马匹比蒙古高概略早做预备问其它人有什么设法主意。三子窝阔台认蒙古的马会吃亏，成吉思汗便问库尔达能不可培养新的马种。因为这个问题一向后背成吉思汗大儿子和二儿子打了起来。成吉思汗痛心的教训两个儿子，黄金家族之以是壮大就是因为联络。
佃猎后成吉思汗送本人本人众多孙子礼品，成吉思汗发明只有拖雷家的孩子每人只选了一样礼品。成吉思汗看到忽必烈只选了一串通俗的佛珠很猎奇。忽必烈说其它的珠宝家里都有，只有如许是家里没有的。
孩子们走后成吉思汗问耶律楚材今天的事怎么看。耶律楚材说出贴尼教子有方但忽必烈更是可贵，忽必烈眼光久远看获取他人看不到的对象。
公元1226年经由预备后蒙古决定对西夏策动浩大的战争，对于窝阔台和察合台如许久经沙场的将军来说没什么出格，然尔对于忽必烈和贵由来说却不同了，这一次他们会随军出征。
蒙古军遭到西夏顽强的反抗，几场战争下来并没有取得上风而此时的成吉思潮身段却愈发虚弱，但他仍在批示战役直至合围西夏中兴城，但假如不可尽早地攻下城池蒙古大军便会晤临中断粮的困境。
在苦无破敌良策时小忽必烈站了出来，忽必烈从西夏的军队设置发了然中兴城中底子没有粮草而是在临近小城，只有烧了粮草三日内中兴城必破，成吉思汗哈哈大笑，年数小小的忽必烈便展示了军事上的先天。
正如忽必烈所言三往后中断粮的西夏军试图突围，蒙古军合围之军获取大胜活抓西夏主将。
第2集